外貨建mmfのココだけの話

ボトムアップ方式はその逆で、企業訪問などを通じてその企業の成長性、株価と企業の実力の整合性を調査、分析し投資先の個別銘柄を決めていく。 さらに、この個別企業、個別銘柄から分析を積み上げてマクロ経済を見ていくものである。
どちらの方式を得意とするかは、その企業によってさまざまである。 専任のシニアスタッフがいる場合もあれば、株式や債券のヘッドがアセットアロケーション委員会のようなものを開いて決定することもある。
アセットアロケーションがパフォーマンスの9割を決定するとも言われており、まさに肝を握る仕事といえる。 タップはリレーションシップマネジャーと呼ばれ、通常、顧客ごとの組織となっている。
ＲＭは、企業や団体、およびそこが抱える年金基金などの顧客を開拓し、顧客との対話の中から顧客の資産運用の目的を探るのが仕事である。 同時に、顧客に対して自社の投資哲学や投資手法を十分に説明し、信頼感や納得感を醸成することも大切である。
顧客の資産運用ニーズを具体的に把握したのち、運用部門に的確に伝えていく。 運用部門にバトンタッチしたあとも、適宜顧客へのフォローを行う。
四半期毎に行われる運用成績の報告はマーケティング部門の重要な仕事である。 また、リサーチ部門は、運用部門にデータ面からの重要な示唆を提供する大切な部門である。

優秀な運用は優秀なリサーチが生み出すと言われる。 業界全体個別企業の動向を徹底的に調査.分析し、企業の投資価値を見極めるのである。
世界最大の投信運用会社Ｆデリティの旗艦ファンド、マゼランファンドのファンドマネジャーとして世界にその名を轟かせたP.Rは次のように語っている。 「ファンドマネジャーが新たに価値ある銘柄を1つ発掘するためには、20銘柄にも及ぶ調査.分析を行わなければならない」リサーチ部門は多くの場合、業界セクター別に構成される。
優秀なリサーチ部隊の育成には、ある程度以上の企業規模と多大な経営資源が必要である。 自前の、しかも充実したリサーチ部門を持つ企業はそう多くはない。
実際、外資系の投資顧問会社で自前のリサーチ部門を持つところは数えるほどで、多くが証券会社のセールスの情報や、調査会社の情報で代用している。 外資系の投資顧問会社は、本国での株式や債券の運用実績をテコにして、日本での事業立ち上げを急速に進めようとしている。

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